Contexte
En phase d’expansion, l’entreprise devait structurer le suivi de ses clients, projets et formations.
Le pilotage reposait jusqu’ici sur des fichiers éparpillés et des échanges manuels. Aucune vision consolidée, aucune connexion directe avec les données commerciales issues de Pipedrive.
Résultat : double saisie, manque de visibilité sur la charge, difficulté à suivre la rentabilité et coordination perfectible entre les équipes ventes et delivery.
L’enjeu était clair : construire un système structuré et évolutif, capable d’accompagner la croissance sans multiplier les outils. Une démarche comparable à un audit d’organisation, suivie d’un déploiement opérationnel.
Objectif
- Mettre en place un environnement Monday.com adapté à l’activité
- Créer des automatisations via Make pour fluidifier les flux
- Connecter Pipedrive afin d’unifier ventes et delivery
- Offrir une vue consolidée sur la charge, les projets et les clients
L’objectif global : transformer un pilotage fragmenté en un système centralisé, automatisé et pilotable en temps réel.
Ce qui a été mis en place
Dans le cadre d’un accompagnement Monday.com, une architecture complète a été conçue pour aligner ventes, production et formation.
- Structuration de l’environnement Monday : création de tableaux interconnectés Clients / Deals / Projets / Trainings pour refléter l’ensemble du cycle de vie client.
- Automatisations Make : génération automatique d’un projet ou d’un training à partir d’un deal validé, suppression des doubles saisies et sécurisation des flux.
- Synchronisation Pipedrive ↔ Monday : connexion via webhooks pour unifier les données commerciales et opérationnelles.
- Dashboards stratégiques : suivi de l’activité par client, par consultant et par typologie de projet.
- Templates et automatisations internes : standardisation des projets pour garantir cohérence et rapidité d’exécution.
L’ensemble du système a été conçu pour rester simple à utiliser, tout en étant suffisamment robuste pour accompagner la croissance.
Résultats
- Suivi unifié entre ventes, projets et formations
- Création automatique des activités sans double saisie
- Données fiables et consolidées pour le reporting
- Réduction significative des tâches manuelles
- Meilleure coordination entre équipes commerciales et opérationnelles
- Base solide et évolutive pour accompagner la croissance future
L’entreprise dispose désormais d’un système centralisé, capable de piloter l’ensemble de son activité en temps réel, tout en fluidifiant la collaboration interne.