Contexte
L’entreprise utilisait Monday CRM sans réelle structuration ni formation des équipes.
Chaque commercial gérait ses opportunités sur un tableau dédié, sans assignation, sans échéance, dans une logique proche d’un simple fichier Excel.
En parallèle, les commandes générées dans Prestashop étaient ressaisies manuellement dans Monday. Cette double saisie entraînait une perte de temps quotidienne et un risque d’erreurs dans le suivi commercial.
L’organisation commerciale manquait de visibilité consolidée, et aucun véritable tunnel de vente structuré n’était en place. Une démarche de structuration comparable à un audit d’organisation était nécessaire avant d’optimiser l’outil.
Objectif
- Mettre en place un CRM opérationnel dans Monday
- Structurer les statuts commerciaux, échéances et assignations
- Automatiser les remontées d’informations depuis Prestashop
- Supprimer les doubles saisies
- Rendre les commerciaux autonomes sur le suivi des opportunités
L’objectif global : transformer un suivi fragmenté en un CRM structuré, automatisé et pilotable en temps réel.
Ce qui a été mis en place
Dans le cadre d’un accompagnement Monday.com, le CRM a été entièrement repensé.
- Connexion automatique Prestashop → Monday via API, permettant de remonter les commandes sans ressaisie.
- Refonte du tunnel de vente : création de groupes par statuts commerciaux, ajout de colonnes personnalisées, mise en place d’assignations claires et d’échéances.
- Automatisations intelligentes : relances automatiques selon les dates, notifications ciblées pour éviter les oublis.
- Vues personnalisées : vue “Mon travail” pour chaque commercial et vue manager pour piloter l’activité globale.
- Centralisation des emails dans Monday : suppression des doublons et meilleure traçabilité des échanges.
- Formation rapide des équipes à la nouvelle logique CRM pour garantir l’adoption.
L’architecture a été pensée pour rester simple, tout en offrant un véritable outil de pilotage commercial.
Résultats
- Suppression complète de la double saisie entre Prestashop et Monday
- Mise en place d’un tunnel de vente clair et partagé
- Autonomie des commerciaux grâce à la vue “Mon travail”
- Réduction des oublis de relance et meilleure gestion des échéances
- Gains mesurables sur le temps de reporting
- CRM évolutif capable de s’adapter aux futurs besoins
L’entreprise dispose désormais d’un CRM structuré, connecté à son e-commerce et aligné sur sa croissance.